Actualización 1-España se prepara para unirse al mercado de bonos verdes en su lanzamiento introductorio

(Actualizaciones con contexto y comentarios)

LONDRES, 6 de septiembre (Reuters) – Un grupo de bancos obligó el lunes a España a ayudar a vender su primer bono verde, según un memorando de los principales administradores visto por Reuters.

Barclays, BPVA, Credit Arigol, Deutsche Bank, JPMorgan y Santander han sido seleccionados para vender el nuevo bono, que los analistas esperan tener un valor de alrededor de 5.000 millones de libras esterlinas.

Se esperaba que el nuevo bono se lanzara en el futuro sujeto a las condiciones del mercado, el lenguaje utilizado por los prestamistas un día antes de la venta de Syndicate Bond.

España está lista para unirse al Emerging European States Club, que planea vender o vender deuda verde para satisfacer la creciente demanda de bonos que financien beneficios ambientales.

Gran Bretaña, por ejemplo, nombró el viernes a un sindicato de bancos de inversión para vender su primera soberanía verde en la semana del 20 de septiembre.

Otros proveedores importantes como Francia, Italia y Alemania han vendido bonos verdes este año. Alemania, el emisor del bono de referencia de la zona euro en mayo, se reunió con una demanda de 39 39 mil millones por un bono verde a 30 años y planea un bono verde a 10 años el miércoles.

«Ahora debería quedar claro que los prestatarios soberanos tienen un fuerte deseo de vender bonos verdes con vencimiento a largo plazo», dijo Antoine Bowett, estratega senior de tipos de ING.

«Esto no es una coincidencia.»

Los bonos verdes generalmente ofrecen rendimientos ligeramente más bajos que sus contrapartes regulares, lo que requiere un suministro limitado de dicha deuda y una cantidad mayor. Esta diferencia de rendimiento a menudo se denomina cráneo.

Dado el ‘granio’ medio de 3,5 puntos básicos en la curva francesa y 4,5 puntos básicos en la curva italiana, Bowet estima que el bono verde de España puede ser unos 3 puntos básicos más bajo que su equivalente no verde.

El rendimiento nominal del bono español a 20 años ronda el 0,98%.

(Informe de Tara Ranasinghe y Yaruk Baxley; Edición de Sujatha Rao)