Banco Ibercaja Funderian Ibercaja, la primera oferta pública inicial (IPO) de España para 2022 y la primera cotización pública de un banco desde 2017, posee el 88,04% del mayor accionista de Fantasian Ibercaja y planea vender alrededor del 40% de sus acciones, informó Reuters. Jueves (20 de enero).
La oferta pública inicial se produce como parte del mandato legal del banco tras el rescate de la crisis financiera de 2012. Ibercaja dijo anteriormente que planea sacar a bolsa sus acciones, pero no especificó una fecha límite. La última salida a bolsa de un banco en España en 2017 fue Unicaja.
Rothschild es consultor de OPI en Ibercaja Banco, y Morgan Stanley y JP Morgan son impulsores de libros globales.
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«El proyecto se cotizará en algún momento de febrero y es posible a mediados de febrero», dijo la fuente a Reuters. Se espera la aprobación del folleto por parte del supervisor del mercado en unos días.
Los reguladores españoles han permitido que Ibercaja y otras antiguas cajas de ahorros se presenten a la oferta pública hasta finales de 2022 o recauden fondos para reducir sus participaciones. Ibercaja tiene activos por 58.000 millones de euros (65.700 millones de dólares), y la emisión es del 88% de las acciones actuales del Fideicomiso Ibercaja.
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Las acciones de Ibercaja Trust caerán hasta el 46,09 % tras la oferta pública inicial, informa Reuters, «suponiendo que se utilice una preferencia general del 10 %».
El Fideicomiso Ibercaja tiene previsto destinar una parte del producto de la oferta a un fondo de reserva constituido en caso de que el banco necesite recapitalizarse, de acuerdo con las reglas establecidas por la Ley del Fideicomiso Bancario.
Ibercaja dijo que convertirse en una entidad que cotiza en bolsa aceleraría la transformación actual de los sectores comerciales, operativos y financieros existentes al reducir el nivel de riesgo de su balance, mejorar su crédito, transformación y revitalización. Su visión para los negocios”, según telerreport.com.
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